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Corre o ano de 2005 no pequeno vilarejo turco-curdo de Balliova, na fronteira entre Irã e Iraque. A região, atingida por disputas territoriais, é controlada pelo exército turco. Depois de freqüentes hostilidades armadas com guerrilheiros curdos, os militares turcos agora oprimem os civis. Apesar do difícil dia-a-dia no vilarejo, Azad e sua noiva Nazenin querem se casar. Durante a cerimônia de casamento, um confronto irrompe com os militares turcos. Azad atira e fere o comandante turco e precisa fugir de Balliova, deixando sua noiva pra trás. Ele chega à região autônoma do Iraque-Curdistão escondido na caçamba de um caminhão e encontra pessoas de diferentes regiões do país dividido. Ele então conhece Ceto, que está voltando à terra natal vindo de Paris porque o corpo de sua irmã foi encontrado numa vala comum, no Iraque; e Jefak, uma jovem que foi raptada pelos soldados iraquianos quando tinha 15 anos. Mais tarde, Azad encontra também Taman, que o leva para um acampamento de guerrilheiros nas montanhas do Curdistão. Lá os curdos também enfrentam o governo islâmico. Assim como Azad, Taman quer se casar com sua noiva, mas a cerimônia é interrompida por um bombardeio. Quando Azad tenta trazer Nazenin de seu vilarejo para as montanhas, ele é emboscado pelas forças armadas da Turquia.