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História real de dois colegas de trabalho e velhos amigos, Zhao e Liu, ambos na casa dos 50 anos. Eles estavam bebendo bastante quando Liu morre inesperadamente. Para manter uma promessa que fez ao amigo, Zhao decide viajar milhares de quilômetros pela China para levar o corpo até sua terra natal. Ele finge que seu companheiro é apenas um bêbado desfalecido, sobe a bordo de um ônibus e encontra um bando de assaltantes armados. Zhao diz a eles para o matarem primeiro e assim poupar o amigo. Comovidos por sua lealdade, os assaltantes demonstram respeito e descem do ônibus. Depois de passar uma noite num hotel, Zhao descobre que seu dinheiro de viagem foi roubado. Quando precisa de dinheiro, ele faz o corpo de Liu posar de mendigo. Quando precisa comer, ele chora num funeral de um estranho qualquer para ter comida de graça. Quando precisa esconder os sinais de putrefação de Liu, ele encontra uma prostituta compreensiva que o maquia. Ao longo de sua odisséia, Zhao encontra diferentes tipos de chineses.