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Fazendo trilha com um amigo na montanha, Aya faz uma parada num velho estúdio de máscaras para teatro nô, pega de surpresa por forte chuva. No ateliê, ela vê o mestre esculpir uma máscara de madeira de um oni (ogro cruel), que misteriosamente abala sua alma. Aya vive sozinha numa cidade, onde não encontra um lugar em que se sinta bem. Um dia, ela volta a subir à montanha, dessa vez por sua conta, e conhece num santuário um velho homem com a esposa em cadeira de rodas. O velho guardião da floresta a convida a ir a sua casa deserta, o outro estúdio de máscaras. Seguido de Aya, ele se adentra cada vez mais na montanha. Essa área, no entanto, é conhecida como o lugar para onde muitas pessoas vão e de onde nunca mais retornam. Submergido na floresta, vive secretamente um demônio, uma fada, ou um espírito da natureza? O que se esconde no coração dessa garota sonhadora? A “memória” do velho Japão dorme silenciosa no fundo desse delicado filme.