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Ambiciosa e rigorosa adaptação da obra homônima do escritor e poeta Paul Claudel (1868-1955), a versão original tem quase sete horas de duração. Mais uma vez na obra do cineasta, o centro da trama está num amor frustrado. Doña Prouhèze, mulher de um nobre, ama profundamente Don Rodrigo. Este último é forçado a deixar a Espanha rumo à América - onde será vice-rei. O rei impõe a Doña Prouhèze governar a cidadela de Mogador, na África. Prouhèze manda uma carta a Don Rodrigo, mas este só a lerá anos depois. Deixando o Novo Continente, Rodrigo chega a Mogador, onde planejava reencontrar Prouhèze. Passados dez anos, ele conhece Sept-Epées, a filha de Prouhèze.