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Livre recriação da tragédia de Édipo Rei transportada ao sertão profundo de Guimarães Rosa. Nos diálogos e em sombras inquietantes, seus personagens questionam a legitimidade da verdade e discorrem sobre valores e sentimentos universais. Modesto e seu protegido Cirineu, dois peões de fazenda, embrenham-se no sertão em busca de vingança. Modesto sofre com a denúncia de que sua mulher Evangelina o está traindo. Realidade ou não, o ódio, a mágoa, o ciúme e o amor representam um amálgama de sentimentos que confundem a razão e cegam a verdade. Tudo está no olho escuro de um boi e no olhar cego de um deus mudo. A trilha sonora é assinada pela renomada dupla de violonistas autodidatas Duofel (Fernando Melo e Luiz Bueno).