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Durante a Grande Depressão em Winnipeg, Canadá, a riquíssima Lady Port-Huntly anuncia uma competição internacional para descobrir a música mais triste do mundo. Músicos de todo o planeta correm para lá na esperança de ganhar os 25 mil dólares do prêmio. Os irmãos Kent decidem disputar o concurso. Chester, um produtor da Broadway, está convencido de que pode vencer com uma canção que mistura todos os tipos de jazz. Ele namora Narcissa, uma sonâmbula ninfomaníaca que é sua musa inspiradora. Roderick, irmão de Chester, é violoncelista e acaba de voltar da guerra na Sérvia. Está inconsolável, pois perdeu a mulher que amava. Mas a família guarda um segredo: o pai dos rapazes, Fyodor, foi responsável pelo acidente que fez Lady Port-Huntly, a financiadora do concurso, ter de amputar as duas pernas. Adaptado de um roteiro original do escritor Kazuo Ishiguro.