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Fim de semana no Rio de Janeiro. Num quarteirão popular na zona norte, no barracão de uma escola de samba, homens e mulheres trabalham, em setembro, na confecção das fantasias para o Carnaval. Os músicos improvisam e alguém reconhece o tema musical do filme Orfeu Negro, de Marcel Camus, que foi composto por Tom Jobim e Luis Bonfá em 1959. O documentário investiga o impacto do filme e a relação que ele guarda com a vitalidade da música brasileira, com gêneros como o samba e a bossa-nova.