Vítor tem 30 e poucos anos e ainda vive com a mãe, Fátima, no apartamento que a avó, Júlia, deixou para eles. Fátima é uma cabeleireira introvertida que se habituou a dominar as emoções com uma disciplina rigorosa. Manter a linha e arrumar a casa são as rotinas que a fazem se sentir segura, mas quando vai para a cama, fantasia secretamente com o policial que se mudou há pouco para o apartamento da frente. Durante a manhã, Vítor faz parte da claque de um programa de televisão e, à noite, veste a farda do vizinho para satisfazer as fantasias de um rapaz que conheceu na internet. Júlia já não sabe quais remédios tomar para conseguir dormir. O marido morreu, mas sua personalidade autoritária encarnou no corpo da melhor amiga da viúva para continuar a pedir satisfações sobre tudo o que ela faz. Todos acreditam que chegou a hora de serem felizes, mas aquilo que desejam parece se dissolver no ar.

Exibido no Festival de Roterdã.