A história começa onde “A Canção da Estrada” termina, com Apu e a família saindo do interior para viver na movimentada cidade sagrada de Varanasi. Nessa mudança, Apu se transforma em um adolescente intelectualmente curioso e logo passa a se destacar nos estudos, impressionando o diretor do colégio. Em poucos anos, Apu recebe uma bolsa de estudos para ir até Calcutá continuar sua formação. Acompanhamos a trajetória acadêmica e moral do garoto, assim como a crescente complexidade na relação dele com a mãe.

Vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza em 1957.